BHP Group completó la fusión de su cartera accionaria de petróleo y gas con Woodside Energy Group Limited

• La fusión crea una compañía de energía global con la escala y la oportunidad de ayudar a suministrar la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo global en un mundo que se descarboniza rápidamente.

BHP Group anunció que se completó la fusión de la cartera de acciones de petróleo y gas de BHP con Woodside Energy Group Limited.

El director ejecutivo de BHP, Mike Henry, dijo: «La fusión de nuestros activos petroleros con Woodside crea una compañía de energía global con la escala y la oportunidad de ayudar a suministrar la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo global en un mundo que se descarboniza rápidamente. Nuestros accionistas ahora tendrán exposición a activos en dos organizaciones, BHP y Woodside, cada una con un enfoque, estrategia y propuesta de valor muy claros. La cartera de clase mundial de BHP está ponderada hacia materias primas que apoyan el crecimiento económico y tienen un alza de descarbonización y, combinada con nuestra excelencia operativa, respaldará rendimientos atractivos y crecimiento del valor a largo plazo».

BHP recibió 914.768.948 acciones de Woodside como contraprestación por la venta de BHP Petroleum. BHP pagó el dividendo en especie y distribuyó las acciones de Woodside hoy de acuerdo con los detalles descritos en el anuncio de BHP del 20 de mayo de 2022. Como resultado, BHP ahora distribuyó las acciones de Woodside a los accionistas elegibles de BHP. Se espera que los estados de dividendos de BHP y los estados de tenencia de Woodside se envíen a los accionistas elegibles de BHP a mediados de este mes  de junio.

El precio de cierre de las acciones de Woodside en ASX el 31 de mayo de 2022 fue de 29,761 dólares australianos. Por lo tanto, el valor implícito del dividendo en especie fue de 27 200 millones de dólares australianos (19 600 millones de dólares estadounidenses). Con esta valoración, el dividendo en especie es de aproximadamente A$5,38 (US$3,86), con A$2,30 (US$1,66) de créditos de franqueo distribuidos por acción de BHP.

Como parte de la finalización, BHP realizó un pago neto en efectivo de aproximadamente US$700 millones a Woodside. Además, se dejarán aproximadamente US$300 millones en efectivo en las cuentas bancarias de BHP Petroleum para financiar las operaciones en curso. Esto refleja los flujos de efectivo netos generados por BHP Petroleum, menos los dividendos en efectivo pagados por Woodside a BHP, entre la fecha efectiva de Fusión del 1 de julio de 2021 y la finalización. Este pago neto a Woodside estará sujeto a una revisión posterior a la finalización habitual que puede resultar en un ajuste en el monto pagado.

Para los accionistas extranjeros no elegibles y los pequeños accionistas de BHP que hayan elegido válidamente participar en el mecanismo de venta, el derecho a dividendos en especie ha sido transferido al agente de venta para ser vendido. El producto de la venta puede demorar hasta 12 semanas en ser remitido a los accionistas de BHP.